Onboarding nowych klientów
Automatyczna sekwencja powitalnych e-maili, tworzenie konta w systemie, przypisanie opiekuna i zaplanowanie pierwszego spotkania — wszystko bez jednego kliknięcia ze strony zespołu.
Usługa · Automatyzacja
Które zadania w Pana firmie są dziś wykonywane ręcznie, choć nie powinny być?
Projektujemy i wdrażamy systemy automatyzacji w Make, Zapier i n8n — od prostych połączeń między aplikacjami po wieloetapowe przepływy obsługi klienta.
Jak wygląda wdrożenie systemu automatyzacji?
Praca zaczyna się od warsztatu mapowania procesów — 90-minutowego spotkania online, podczas którego identyfikujemy wszystkie powtarzalne zadania w firmie. Następnie priorytetyzujemy je według dwóch kryteriów: czasu jaki pochłaniają i ryzyka błędu ludzkiego. Na tej podstawie projektujemy scenariusze w Make lub n8n, testujemy je na danych testowych i wdrażamy produkcyjnie. Pan otrzymuje gotowy scenariusz, dokumentację i zapis sesji testowej. Jeśli po wdrożeniu scenariusz wymaga korekty z powodu zmiany w zewnętrznym API — naprawiamy go bezpłatnie przez 60 dni od odbioru.
Najczęściej automatyzowane procesy u naszych klientów
Wystawianie faktur i przypomnienia
Integracja z iFirma lub Fakturownia: faktura jest wystawiana automatycznie po opłaceniu zamówienia, a dwa dni przed terminem płatności klient otrzymuje przypomnienie SMS i e-mail.
Rezerwacje i potwierdzenia spotkań
Połączenie Calendly z CRM i Google Calendar: nowe spotkanie pojawia się w systemie, klient dostaje potwierdzenie, a Pan otrzymuje podsumowanie z kontekstem rozmowy.
Raportowanie i alerty operacyjne
Codzienne lub tygodniowe raporty KPI wysyłane automatycznie na Pana skrzynkę lub do kanału Slack — bez konieczności ręcznego zbierania danych z kilku źródeł.
Co automatyzacja NIE zastąpi?
Automatyzacja jest tak dobra, jak procesy, które modeluje. Jeśli proces jest niespójny lub nie ma jasnych reguł decyzyjnych, wdrożenie scenariusza tylko szybciej ujawni problemy — nie rozwiąże ich. Dlatego przed każdym projektem robimy przegląd procesu i wspólnie ustalamy zasady. Nie gwarantujemy konkretnych przychodów — gwarantujemy, że zdefiniowany proces będzie wykonywany dokładnie tak jak ustalono, za każdym razem.
„Scenariusz w Make, który zbudowała dla nas Mały Kancelaria, obsługuje całą ścieżkę od złożenia zapytania do wystawienia faktury. Wdrożenie zajęło dokładnie 11 dni roboczych. Dziś mój zespół sprzedaży nie dotyka żadnego z tych kroków — skupiają się wyłącznie na rozmowach z klientami.”
Piotr Adamski, CEO firmy szkoleniowej, Wrocław
Gotowy, by przestać robić to ręcznie?
Umów się na bezpłatny warsztat mapowania procesów i zobaczymy razem, co można zautomatyzować w ciągu pierwszych 30 dni.
Zarezerwuj warsztat procesów